Når du skal i gang med en ny sag for en kunde, så kan der være flere ting som du skal sende til kunden undervejs eller efter salget er gennemført.

Det kan være en Indleveringsseddel, Kvittering, Faktura eller andet som er relevant for kunden.

Når du opretter en sag i Customers 1st, vil du få mulighed for at give din kunde besked, evt. om status på sagen.

Nedenfor kan du se mulighederne ved sagsoprettelse:

Som du kan se, så kan du sende en SMS eller E-mail til kunden ved sagsoprettelsen ved at sætte flueben i boksene.

Under e-mail, kan du selv vælge hvilken type fil som skal sendes med.

Hvis du har en sag som allerede er oprettet og du har brug for at sende kunden en e-mail med kvittering, faktura eller andet, så kan du gøre dette under selve sagen.

Under Sagsstyring/arbejdskort, vælg den ønskede sag og tryk derefter på E-mail ikonet.

Derefter vil følgende vindue komme frem, hvor du kan vælge, hvilken besked og hvilke filer, du ønsker at sende til kunden.

Se her, hvordan du ændrer i dine SMS skabeloner eller her, hvis du ønsker at ændre dine e-mail skabeloner.